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Las ventas de NVIDIA H200 en China llegan a cero mientras Beijing bloquea a los gigantes tecnológicos nacionales el acceso a chips estadounidenses

ventas de NVIDIA H200 en China

NVIDIA ha llegado a un punto muerto crítico en sus esfuerzos por suministrar hardware avanzado de inteligencia artificial al mercado chino, registrando cero entregas de sus chips H200 a pesar de haber recibido la autorización de exportación de EE. UU. El estancamiento de las ventas de NVIDIA H200 en China se produce mientras, según se informa, el gobierno chino bloquea a sus propios gigantes tecnológicos nacionales para que no finalicen las compras. Este enfrentamiento pone en riesgo una oportunidad de mercado proyectada en 50.000 millones de dólares para el año fiscal 2026, forzando un cambio significativo en la dinámica del comercio mundial de semiconductores.

El Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, confirmó esta semana que no se ha materializado ninguna transacción por los procesadores de alta gama. Si bien la administración Trump otorgó una aprobación condicional para las ventas en enero de 2026, Beijing no ha concedido los permisos de compra necesarios a firmas como Alibaba, Tencent, ByteDance y JD.com. Cada una de estas empresas había sido autorizada por los reguladores estadounidenses para adquirir hasta 75.000 unidades del hardware H200, pero los pedidos siguen sin cumplirse.

Obstáculos estratégicos y el Impuesto Trump

Las paralizadas ventas de NVIDIA H200 en China se ven complicadas por un marco comercial único conocido como el Impuesto Trump (Trump Tax). Este acuerdo exige que el 25% de todos los ingresos procedentes de estas ventas de semiconductores se paguen directamente al gobierno de EE. UU. Más allá de la carga financiera, Beijing ha planteado importantes preocupaciones de seguridad con respecto a la logística física de la cadena de suministro. Debido a que los chips deben pasar por territorio estadounidense para etapas de procesamiento específicas, los funcionarios chinos han expresado temores sobre una posible manipulación del hardware o la integración de puertas traseras antes de que el silicio llegue a los centros de datos nacionales.

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, viajó recientemente a Beijing como parte de una delegación diplomática para resolver el bloqueo de las entregas. Durante la visita, Huang reconoció que la empresa ha cedido en gran medida una parte del mercado a los competidores locales. El vacío dejado por la ausencia del hardware de NVIDIA está siendo llenado por Huawei y su serie de procesadores de IA Ascend. Las firmas chinas también están recurriendo a DeepSeek para obtener pilas de software optimizadas que puedan extraer un mayor rendimiento del hardware nacional, reduciendo la dependencia de la tecnología estadounidense.

Implicaciones de mercado y el giro nacional

El impacto en la estructura de ingresos de NVIDIA es sustancial. El segmento de China, que anteriormente representaba entre el 20% y el 25% de las ganancias de centros de datos de la compañía, se enfrenta a una posible pérdida total para el ciclo actual. Si bien la demanda mundial de procesadores para centros de datos alcanzó niveles récord en el primer trimestre de 2026, la incapacidad de convertir la cartera de proyectos china en envíos reales crea una brecha de ingresos localizada que los fabricantes nacionales están ansiosos por explotar.

China está priorizando la autosuficiencia en semiconductores para eludir los estrictos requisitos de monitoreo de uso impuestos por el gobierno de EE. UU. Al construir un ecosistema nacional en torno a la plataforma Huawei Ascend, Beijing pretende aislar su desarrollo de IA de los controles de exportación externos. Para NVIDIA, el desafío sigue siendo si el H200 entrará alguna vez en la región en volúmenes significativos o si el estancamiento actual representa un reajuste permanente del mercado de infraestructura de IA.

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